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商談録音の要約をAI化し、CRM入力の抜け漏れを減らした
課題を話す
顧客
お客様
商談
許可して録音
人
営業
メモ/音声
項目に整理
AI
要約AI
人が確認
確認後に登録
システム
CRM
業界・規模
- 業界
- 法人向けサービス
- 規模
- 従業員60名規模
利用したAI・サービス
- ChatGPT
- Claude
- Whisper
文字起こしはWhisper系、5項目への構造化にChatGPT／Claude
AI導入の概要
同席または録音許可をもらえた商談について、スマホ音声をWhisper系の文字起こしでテキスト化し、ClaudeまたはChatGPTで「現状課題／比較中の他社／予算感／決裁者／次回期日」の5項目に整理。聞き取れなかった箇所は推測で埋めず「未確認」と出す指定にし、営業本人が目を通してからHubSpotへ貼り付けています。
成功ポイント
- 1推測で補完させず、会話に出ていない項目は「未確認」と出力させた
- 2いきなり客先商談で使わず、まず社内定例のメモ整理で2週間試した
NEXT STEP
この領域の導入を、御社の業務フローに合わせて設計します
現状ヒアリングからPoC・定着・業務委託まで支援できます。