提案書作成を生成AIで半自動化し、営業の準備時間を大幅短縮

業界・規模

業界

卸売・商社

規模

従業員80名規模

利用したAI・サービス

• ChatGPT
• Claude

初稿生成はChatGPT、過去提案との比較・抜け漏れ確認にClaude

AI導入の概要

勝ち筋だった提案書を1つのGoogleドキュメントひな形に統合し、業種・困りごと・概算予算の3点だけをChatGPT（GPT-4o）へ入力して構成と初稿を作る運用にしました。過去の長尺提案との突き合わせにはClaude（Sonnet）を使い、営業担当は数値・見積条件・競合との違いだけを書き換えます。上長レビューも「事実関係・差別化・次回宿題」の3項目だけに絞りました。

成功ポイント

1. 1ひな形を1種類に絞り、AIには初稿のたたき台だけを書かせた
2. 2金額・納期・保証範囲は空欄で出力させ、必ず担当者が埋めるようにした
3. 3ChatGPTは初稿作成、Claudeは過去資料との整合チェックと役割を分けた
4. 4上長確認を3観点・10分以内で終わるチェック票に置き換えた